Статистика руководителя

{{ dashSub }}

{{ dashMonth }}

Ожидается с эскроу

{{ kpiExpected }}

{{ kpiExpectedSub }}

Вложено в стройки

{{ kpiInvested }}

{{ kpiInvestedSub }}

Займы клиентам

{{ kpiDebt }}

{{ kpiDebtSub }} {{ kpiDebtOver }}

Просрочено этапов

{{ kpiOverdue }}

дольше нормы · требуют вмешательства

Все сделки — Финансы →

Мои задачи

{{ roleLabel }} · {{ todayLabel }}

Заказы

{{ kanbanSub }}

{{ b.label }}

+ Новый заказ

{{ ordName }} {{ ordStageChip }} {{ ordPrioChip }} Эскроу наполнен

{{ mi }}

ТГ-группа клиента Папка документов ✕ Удалить заказ

Сумма договора

{{ ordSum }}

{{ ordEscrowLine }}

АФАльберт Файзутдинов · прораб {{ hoBtnLabel }}

Лента активности

→

Опросник

{{ qeSub }}

Картинка варианта

✕

Пользователи

Доступы сотрудников к CRM · {{ usersCount }}

Настройки меню

Порядок и видимость пунктов бокового меню

Планирование

{{ planSub }}

2 недели

+ Поставка

Бригада {{ pd.label }}

{{ pb.name }}

{{ pb.loc }}

{{ pb.label }}

{{ bm.label }}

работа идёт план бригада свободна простой {{ planToday }}

Финансы

Эскроу, займы клиентам и рентабельность проектов

На эскроу-счетах

{{ finEscrowTotal }}

{{ finEscrowCount }}

К раскрытию в июле

{{ finToRelease }}

{{ finToReleaseSub }}

Займы клиентам · остаток

{{ kpiDebt }}

{{ kpiDebtSub }} {{ kpiDebtOver }}

Заработано по проектам

{{ finEarned }}

{{ finEarnedSub }}

{{ fmTitle }}

{{ fmSub }}

{{ fmPhotoLabel }}

{{ fmm.n }}

{{ fmm.chip }}Принять

Сохранить имя

Сменить пароль

Минимум 6 символов. После смены пароль действует сразу. Сменить пароль

Безопасность

Входили в CRM с чужого компьютера или телефона? Завершите все сессии, кроме текущей — на других устройствах попросит пароль заново. Выйти на всех устройствах

Как устроена CRM · главный принцип

CRM ведёт заказ от первого звонка до сдачи дома. Ничего в системе не заполняется «для отчёта»: статистика, задачи и воронка вычисляются сами из того, на каком этапе стоит каждый заказ.

Путь заказа — что куда переходит и почему

1. Менеджер принимает лид, получает опросник через личный кабинет клиента и передаёт заказ архитектору, выбирая из списка, за кем закрепить проект.
2. Архитектор проектирует дом: этапы 1–2 согласует с клиентом, этапы 3–5 завершает сам. Итог: все 5 завершены — заказ уходит сметчику.
3. Сметчик собирает КП, менеджер согласовывает цену с клиентом — после этого архитектор делает эскиз проекта.
4. Брокер (параллельно с эскизом) оформляет финансирование: ипотека → подряд → маткапитал и кадастр → раскрытие эскроу. Брокер вписывает уникальный ID проекта со стороннего сайта и загружает туда эскиз (вкладка «Ипотека»).
5. Стройка: Подготовка → Фундамент → Стены → Кровля → Окна → Предчистовая. Каждый этап закрывается только с фото и контрольными точками.
Финал: дом сдан, эскроу раскрыт — компания получила деньги. Поэтому один заказ может стоять на нескольких досках одновременно — у каждой роли свой трек, а статус в карточке показывает самый продвинутый из них.

Почему всё считается само

У каждого этапа есть норма в днях. Заказ в норме — счётчик серый. Превысил норму — срок становится красным «+N дн», заказ попадает в «Просроченные этапы» на Статистике и в группу «Просрочено» у ответственного в «Моих задачах». Так система сама говорит каждому, чем заняться сегодня. А каждое действие (создание, перенос, фото, подзадача, комментарий) автоматически пишется в журнал заказа — Ленту активности: всегда видно, кто что сделал и когда.

Вход в систему

Доступ в CRM по личному логину и паролю. Работает с компьютера и телефона — просто откройте адрес CRM в браузере.

Последовательность

1. Логин выдаёт владелец CRM.
2. Первый вход: введите логин, пароль оставьте пустым, нажмите «Войти» — система попросит придумать свой пароль (минимум 6 символов). Запомните его: он теперь известен только вам.
3. Дальше входите как обычно: логин + свой пароль. Сессия сохраняется в браузере, каждый день входить заново не нужно.
4. Забыли пароль — владелец нажмёт «Сброс пароля» в разделе «Пользователи», и при следующем входе вы придумаете новый (как при первом входе).
5. Выход — кнопка со стрелкой возле своего имени внизу меню.

Статистика · обзор

Главный экран руководителя: состояние бизнеса на сегодня. Ничего не вводится вручную — всё считается из заказов и финансов.

Как читать экран

· Четыре цифры сверху — деньги на эскроу к получению, вложено в стройку, займы клиентов, число просроченных этапов.
· Воронка — сколько заказов и на какую сумму на каждой ступени пути (лиды → документы и цена → проектирование → ипотека и сделка → стройка → к раскрытию эскроу). По ней видно, где заказы застревают.
· Просроченные этапы — топ-5 самых просроченных по всем доскам, с ответственным и превышением в днях.
· Загрузка бригад и ближайшие раскрытия эскроу.

Куда переходят клики и зачем

Клик по строке в «Просроченных этапах» открывает карточку этого заказа — сразу проваливаетесь в проблему, не ища её по доскам. Клик по бригаде ведёт в Планирование — управлять загрузкой. Порядок работы утром: открыть обзор → посмотреть просрочки → открыть заказ кликом → разобраться и передвинуть этап.

Мои задачи

Список дел для каждой роли: менеджер, архитектор, брокер, стройка, директор. Вручную задачи не заводятся — их генерирует сама CRM.

Принцип работы

Система смотрит, на каком этапе стоит каждый заказ и сколько дней, и раскладывает по трём группам:
· этап держится дольше нормы → «Просрочено», с пометкой «+N дн»;
· норма почти исчерпана (остался день) → «Сегодня»;
· срок в норме → «На этой неделе».
Формулировка задачи зависит от этапа: заказ в «Сборе документов» даёт задачу «Дособрать документы по чек-листу», в «Одобрении ипотеки» — «Продвинуть одобрение ипотеки», и так далее. У директора вместо этого — эскалации: самые просроченные заказы по всем ролям сразу.

Последовательность работы

1. Кнопками над списком выберите свою роль.
2. Идите сверху вниз: сначала «Просрочено», потом «Сегодня».
3. Клик по задаче открывает карточку заказа — сделайте работу и передвиньте этап.
4. Задача исчезнет сама: она — отражение этапа. Сдвинулся этап — нет задачи. Отдельно «закрывать» её не нужно.

Заказы · канбан

Все заказы компании, разложенные по этапам. Колонка = этап, карточка = заказ. Доски переключаются вкладками над колонками.

Четыре доски и их этапы (в скобках — норма дней)

· Менеджер: Новый лид (2) → Сбор документов (10) → Расчёт сметы (4) → Согласование цены (7) → К передаче архитектору (2). Отдельно «Пауза» (30) — для затихших клиентов; она не считается просрочкой.
· Архитектор: Приступили к работе (3) → Планировка (7) → Посадка (5) → Визуал и фасады (10) → Кровля (5) → Эскиз проекта (5, после согласования цены).
· Сметчик: Сборка КП (3) — заказ попадает сюда после согласования всех 5 этапов проекта.
· Брокер: Одобрение ипотеки (10) → Одобрение подряда (7) → Маткапитал и кадастр (30) → Раскрытие эскроу (30).
· Стройка: Подготовка (14) → Фундамент (21) → Стены (28) → Кровля (14) → Окна (10) → Предчистовая (14).

Последовательность работы

1. Выберите доску своей роли вкладкой над колонками.
2. Новый заказ — кнопка «+ Новый заказ» (встанет в первую колонку) или «+» в шапке нужной колонки (встанет сразу в неё). Ответственный увидит его в «Моих задачах».
3. Сделали работу этапа — стрелка › на карточке передаёт заказ на следующий этап, ‹ возвращает на предыдущий. Счётчик дней на новом этапе начинается заново, перенос пишется в журнал.
4. Фильтры сверху сужают доску: город, ответственный, приоритет.
5. Клик по карточке открывает карточку заказа.

Почему карточки важно двигать честно

Из положения карточек считается всё остальное: задачи сотрудников, воронка и просрочки на Статистике. Не передвинули карточку — система считает, что работа стоит, и через норму дней покажет красный «+N дн». Цветная точка на карточке — приоритет заказа. Один заказ может быть на нескольких досках сразу (например, брокер оформляет эскроу, пока идёт стройка) — это нормально.

Карточка заказа

Досье одного заказа. Открывается кликом по карточке на канбане, по задаче в «Моих задачах» или по строке просрочки на Статистике. В шапке — клиент, проект, сумма, эскроу, приоритет; ниже — полоса прогресса по всем трекам (Менеджер → Архитектор → Ипотека → Стройка → Финансы): сразу видно, где заказ сейчас и что уже завершено.

Вкладки и как с ними работать

· Проектирование — 5 этапов проекта: 1) планировка, кладочный план; 2) визуализация, фасады, посадка, водоотведение; 3) фундамент, сваи, плиты; 4) перемычки, разрез, вентканалы; 5) план кровли, балки, стропила. Статус выбирается кнопками в строке этапа. Этапы 1–2 согласуются с клиентом (финал — «Клиент согласовал»), этапы 3–5 клиент не согласует (финал — «Готово»). Все 5 завершены — проект готов, заказ можно передавать сметчику.
· КП — калькулятор коммерческого предложения (работа сметчика): задайте параметры дома (размеры, фундамент, стены, кровля, отделка) — стоимость по разделам и итог считаются автоматически по формулам Excel-калькулятора. Кнопка «Сохранить КП в документы» кладёт готовое КП в папку «КП и смета», откуда его можно открыть, распечатать или сохранить в PDF.
· Ипотека — шаги брокера по этому заказу; отмечаются кликом так же.
· Стройка — этапы стройки. У каждого этапа: контрольные точки (добавьте свои или готовые «из шаблона» одной кнопкой), фото и себестоимость. Кнопка «Начать стройку» ставит заказ на этап «Подготовка» — с этого момента он появляется на доске «Стройка».
· Финансы — эскроу, остаток долга и валовая прибыль по этапам этого дома.

«Передать этап» — как работает проверка

Это главный переход стройки. Перед передачей система проверяет два условия: (1) закрыты все контрольные точки текущего этапа и (2) загружено хотя бы одно фото этапа. Пока условия не выполнены — кнопка заблокирована и написано, чего не хватает; можно нажать «Напомнить прорабу». Почему так строго: фото и точки — доказательство для клиента и банка, что этап реально выполнен. После передачи заказ сам переезжает в следующую колонку на доске «Стройка», событие уходит в журнал.

Остальные кнопки

«Папка документов» — все файлы заказа (до 30 МБ файл), фото этапов складываются туда же по папкам этапов. «ТГ-группа» — чат клиента. Комментарий внизу Ленты активности сохраняется в журнал заказа. «✕ Удалить заказ» удаляет заказ безвозвратно вместе с файлами и журналом — система переспросит.

Планирование

Два ресурса стройки на две недели вперёд: люди (бригады) и материалы (поставки). Сюда же ведёт блок «Загрузка бригад» со Статистики.

Бригады — принцип и действия

Бригада либо занята объектом, либо свободна; свободная бригада — это простой, который видно руководителю. Клик по полосе бригады — назначить её на объект из стройки или снять с объекта. Назначение и снятие пишутся в журнал заказа.

Поставки — последовательность

1. «+ Поставка» → материал, количество, дата (если не указать — встанет сегодняшняя), объект, поставщик, статус.
2. Статусы и их смысл: план — намечена, ещё можно менять; заказано — заказана у поставщика, ждём; оплачено — закрыта, с суммой.
3. Поставка появляется в графике и в журнале. Когда материал приехал на объект, прораб на своём экране жмёт «Принять» — приёмка записывается в журнал заказа.

Финансы

Деньги компании при работе через эскроу: деньги клиента лежат в банке и раскрываются (приходят компании) после сдачи дома. Раскрытие эскроу — финальный этап доски «Брокер», а суммы отсюда показываются и на Статистике.

Как читать экран

· Сделки и эскроу — каждая строка — сделка со статусом: «наполнен» — деньги клиента уже на счёте; «к раскрытию» — раскрытие в ближайшие 45 дней, деньги скоро придут; «раскрыт» — деньги получены; «открывается» — сделка оформляется.
· Займы клиентов — выдано, остаток, срок возврата; просроченный займ подсвечен красным.
· P&L по этапам — себестоимость и валовая прибыль лучшего проекта: ориентир, сколько приносит каждый этап стройки.
«Выгрузить в Excel» скачивает файл со всеми сделками, займами и P&L — для бухгалтера или банка, открывается в Excel.

Пользователи · только владелец

Кто может входить в CRM и что ему позволено.

Права и зачем они такие

· Владелец — всё, включая управление пользователями.
· Редактирование — вести заказы: двигать этапы, отмечать точки, грузить фото. Для всех, кто работает руками.
· Просмотр — только смотреть, ничего не менять. Для бухгалтера или партнёра.

Как завести сотрудника

1. Заполните имя, логин, роль и права.
2. Пароль можно не задавать — тогда сотрудник придумает его сам при первом входе. Так безопаснее: пароль знает только он.
3. Передайте сотруднику логин и адрес CRM.
Сброс пароля и удаление — кнопки в строке сотрудника. После сброса сотрудник придумает новый пароль при следующем входе.

Личный кабинет

Ваш профиль: имя, логин, роль и права, время последнего входа. Открывается из меню или кликом по своему имени в самом низу.

Что здесь делают и зачем

· Сменить своё имя — как оно показывается коллегам.
· Сменить пароль — потребуется ввести текущий, чтобы никто не сменил его за вас.
· «Выйти на всех устройствах» — завершает ваши сессии на всех компьютерах и телефонах сразу. Нажмите, если входили с чужого устройства и забыли выйти.
Если время последнего входа не ваше — сразу скажите владельцу и смените пароль.

Экран прораба

Рабочий экран стройки для телефона или планшета: всё по текущему объекту, без лишнего. Подстраивается под любой размер экрана.

Какой объект открывается и почему

Автоматически открывается самый давний объект на этапах Фундамент / Стены / Кровля — он самый рискованный по срокам, им и надо заниматься в первую очередь. Другой объект открывается через канбан «Стройка».

Рабочий день по шагам

1. Откройте экран — увидите объект, текущий этап и какой это день этапа.
2. Выполнили работу из контрольной точки — отметьте её кликом. Если точек нет, одна кнопка добавит их из шаблона этапа.
3. «Сделать фото с объекта» — снимите и загрузите фото этапа. Без фото этап не передать.
4. Материал приехал — «Принять»: приёмка запишется в журнал заказа.
5. Все точки закрыты и фото есть — «Передать этап»: стройка двигается на следующий этап, карточка на доске «Стройка» переедет сама.
Кнопки «Маршрут / Позвонить / ТГ» — навигатор до объекта, звонок клиенту и чат.

Почему нельзя передать этап без фото

Фото — доказательство выполнения для клиента и банка. Пока фото не загружено и контрольные точки не закрыты, кнопка «Передать этап» не сработает и покажет, чего не хватает.